凱立新材股價下跌擬定增募不超10.75億元 2年前上市募4.42億元

2023-02-07 15:59:09 | 來源:中國經濟網 |

今日，凱立新材(688269.SH)股價下跌，截至收盤報83.90元，跌幅0.40%。

今日，凱立新材披露《2023年度向特定對象發行A股股票預案》，本次向特定對象發行股票的發行對象不超過35名(含35名)，為符合中國證監會規定條件的特定對象。發行對象包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、資產管理公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象;信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。所有發行對象均以人民幣現金方式并按同一價格認購本次向特定對象發行的股份。

本次向特定對象發行股票的定價基準日為發行期首日。本次向特定對象發行股票的發行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%，上述均價的計算公式為：定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量。

本次向特定對象發行股票的種類為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元，向特定對象發行的股票將在上海證券交易所科創板上市交易，向特定對象發行股票的數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過1500.00萬股(含本數)，不超過本次發行前總股本的11.48%。

本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過人民幣10.75億元(含本數)，扣除相關發行費用后的募集資金凈額擬用于PVC綠色合成用金基催化材料生產及循環利用項目、高端功能催化材料產業化項目、先進催化材料與技術創新中心及產業化建設項目、稀貴金屬催化材料生產再利用產業化項目、補充流動資金。

截至預案公告日，本次發行尚未確定具體發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次向特定對象發行股票構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的發行情況報告書中予以披露。

截至預案公告日，公司控股股東為西北有色金屬研究院，實際控制人為陜西省財政廳。公司控股股東西北院持有公司3360.00萬股，占總股本比例為25.71%。按照本次發行上限測算，本次發行完成后公司控股股東西北院直接持有公司股份比例為23.06%，仍為公司的控股股東，陜西省財政廳仍為公司的實際控制人。因此，本次向特定對象發行股票不會導致公司控制權發生變化。

公司表示，通過本次向特定對象發行股票可以增強公司經營能力，助力催化材料下游行業快速發展;提高公司生產能力，拓展公司產業布局;加大研發投入，持續提升公司核心競爭力;為公司業務的快速發展提供流動資金支持。

凱立新材于2021年6月9日在上交所科創板上市，公司2021年6月8日披露的《首次公開發行股票科創板上市公告書》顯示，公司公開發行的股票數量為2336.00萬股，全部為公開發行的新股，發行價格為18.94元/股，募集資金總額為44243.84萬元，募集資金凈額40058.16萬元，保薦機構為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為陳彥斌、郭堯。

公司此前披露的招股書顯示，公司原擬募集資金65000萬元，擬分別用于先進催化材料與技術創新中心及產業化建設項目、稀貴金屬催化材料生產再利用產業化項目、補充流動資金。